唐僧赶走悟空后，师徒三人来到白虎岭黑松林，八戒去化斋，唐僧被黄袍怪的小妖抓进波月洞。
与此同时，十三年前宝象国的公主被黄袍怪抢到波月洞关起来，唐僧答应不能帮助公主。八戒听说沙和尚也被抓了，师父被变成老虎关在铁笼里,只好亲自去花果山请了悟空,先救出沙和尚，后请玉皇大帝把天上下凡的奎星黄袍怪收上界。悟空念动咒语，让师父现了原身。
点评：
那个妖怪的真身被孙悟空识破后，碍于师父的慈悲和怜悯之心，孙悟空没有把他打死，从而留下了祸根。妖精等到唐僧师徒重新上路后，发出了更加诱人心软的声音。他知道，攻人先攻心，而且要从最薄弱之处入手。在唐僧师徒几人中，他坚定地认为应把进攻的目标锁定在唐僧身上。
