1、双击打开桌面管家乐图标，在登录窗口输入账号和密码登录管家乐软件。
2、点击主界面的信息档案，在信息档案界面找到客户档案，并点击进入
3、客户档案上方操作栏有新增、删除、保存、查询、刷新、打印、导出EXCEL等按钮
4、新增按钮下面是分类方式，在编辑客户档案前必须选择一种，如果是地区方式要在建立地区分类。
5、选择一种方式后点击新增，弹出客户档案卡片， 在卡片上编辑或修改客户资料。编辑完成一定要保存。
6、查询客户可点击客户档案上方操作栏内的查询按钮，或者直接在查询框内输入客户编码、名称等点击查询直接查找。
7、客户档案编辑完成点击关闭按钮返回到信息档案界面。
