1、进入CRM系统后台，进入“CRM”-》“客户管理”界面。
2、找到要操作的客户信息，点击客户名称，展开当前客户的详细操作界面。
3、在选项标题中点击进入“阶段工作”，如果还没有任何操作过，点击“跳转至第一阶段”链接。在弹出的对话框中点击“确定”
4、根据要求填写内容并勾选选项，带“*”的必填，点击【提交】按钮。
5、此时右下角会多出一个“跳转下阶段”按钮，点击弹出确认对话框中点击“确定”
6、此时就会进入系统设置的下一个阶段了，再根据要求完成相关的工作就可以同样的方法进行下一阶段。
7、如果默认的阶段不适合自己还可以进入“管理中心”-》“表单模板”-“CRM”，对自己使用的模板进行编辑 。
8、找到客户阶段字段，点击“客户阶段设置”按钮进行修改。
