1、第一步 做好准备工作此部分是基本功，首先开一家规模适当的有经营投资与理财资质的公司。配置适当的软硬体设施。其次，招聘业内优秀的知名度高的有经验德行操守优良的理财顾问。再有，树立公司的经营理念：为顾客创造财富！
2、第二部 推广利用电视和网络等媒体，作公司形象的推广。此部分，因为是新公司，可以先用优质理财醑央嘤璨顾问的形象来作先期的带动，主打公司为：顾客c创造财富的理念！当然，此部分，很难，因为同质的竞争者很多。一定要有自己独特的风格。
3、第三步 经营假如推广效果不错，有了很多客户了。那么，如何做好风险管控，如何提高获利水平，则是运作的重点。此部分，则主要看运作的理财大师和带领的团队的功力了，因人而异！公司主要做好刚才前面说的风殉搛凰茅险管理机制建立，做好风险管控和盈利分配机制和管控，确保盈利最大化。
