1、守时、礼貌、乐观、友善、热情、耐心。与人相约要守时，待人要礼貌。要乐观，以积极的态度面对客户。“微笑”迎接客户，服务周到热忱，耐心聆听客户需求。
2、仪表着装及谈吐举止。头发要梳理整齐。视环境、场合、客户等不同情况，工作期间应选择穿着正装或商务便装。谈话过程中，要保持良好的坐姿，不得跷二郎腿、头部晃动、双手乱放、腿脚失态。
3、宴请及赴宴。在宴请时的座位安排一般如下图，“主陪”即主方职位最高或最尊贵的人（付账的人），“副陪”即主陪的助理或者对客方比较熟悉的人。其序号即客方职位顺序由高到低座次。
4、开会时，座次分布如下图。A为客方，B为主方。
5、与客户一起出行，乘坐车辆座位如下图。作为客户时亦然。
6、首次与客户联络多采用电话沟通。拜访之前先行预约，说明拜访的目的，商定双方适宜的时间。初次拜访客户时，应该先自我介绍，遵循尊者先伸手的方法握手。拜访结束应礼貌告辞。
