1、首先你得是成年人年满18周岁，并持有有效身份证证件。
2、接着你需要准备身份证正反两面彩色复印件（身份证复印件需看清纹路），经纪人第一次给客户开户需要身份证复印件（这个彩色黑白都可以）。
3、然后还需要客户的照片（这个要求比较多，需要客户上半身正面照、手握笔、看镜头、体现客户协议书）
4、随后还有关于确认交易规则及风险承受能力的声明，（客户激活的话是需要的，字迹必须要和客户协议书的字迹一致，建议客户开户的时候一并填写）。
5、最后就是签合同、开户确认函、申明了，（这个一般跟所选平台有关，例如家家理财网也是需要以上步骤的）
